Перед внедрением CRM мы разбираем путь сделки, документы и коммуникации с клиентами. Затем настраиваем этапы воронки, роли сотрудников и обязательные поля под фактический процесс компании.
ИИ-модули можно подключить к отдельным операциям:
- разбирать входящие письма и создавать карточки;
- готовить краткую историю клиента перед звонком;
- предлагать следующий шаг по сделке;
- искать пропущенные поля и противоречия в данных.
Обучение команды
Сотрудникам нужны понятные сценарии работы, а не список всех функций CRM. Мы настраиваем подсказки для их ролей, проводим обучение и проверяем, какие этапы вызывают затруднения.
После запуска аналитика показывает задержки и пропуски в процессе. Изменения вносятся по данным, а не ради использования новой функции.
